Solução 02 · Gestão de Risco

Protheus parametrizado para a virada da Reforma Tributária.

IBS, CBS e IS exigem revisão profunda de TES, regimes fiscais e parametrizações tributárias. A Erpworks conduz a adequação do seu ambiente antes do calendário apertar.

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Empresas que confiam na Erpworks

A Reforma não é só uma mudança de imposto. É uma mudança de modelo.

EC 132/2023 e LC 214/2025 reescrevem a tributação sobre consumo. IBS e CBS substituem ICMS, ISS, PIS e COFINS. IS chega como imposto seletivo. O Protheus precisa estar pronto antes — não no momento da virada.

2026

ano de testes do novo modelo tributário

2027

início do CBS e do Imposto Seletivo

7anos

período de transição até 2033

tributos extintos: ICMS, ISS, PIS e COFINS

Diagnóstico tributário

Mapa de impacto fiscal no Protheus.

A Reforma atravessa cadastros, regras fiscais, faturamento e validações. O diagnóstico precisa mapear onde cada impacto chega — e em quais dependências ele se apoia — antes da virada.

O risco não está só no cálculo do imposto. Está na conexão entre módulos, cadastros e regras que sustentam o faturamento.

Análise de impacto · 4 frentes mapeadas EC 132/2023 · LC 214/2025

Cadastros e TES

TES sem revisão recente pra acomodar IBS, CBS e regras de transição.
Naturezas, exceções e CFOPs legados sem mapeamento no novo modelo.
Produtos e NCMs sem classificação fiscal validada pra Reforma.

Base tributária

SIGAFAT · Faturamento

Cálculo de IBS e CBS na emissão de NF-e e documentos eletrônicos.
Customizações de tributação por estado, regime ou tipo de cliente.
Continuidade da emissão durante a virada — risco direto na receita.

Fluxo crítico

SIGAFIS · Apuração e livros

Apuração paralela do modelo atual e do novo durante a transição.
Obrigações acessórias (SPED, ECD, ECF) com layouts em mudança.
Consistência entre realizado e declarado em cenário híbrido.

Compliance

Regras IBS / CBS / IS

Cenários de cálculo, alíquotas de referência e regimes diferenciados.
Aplicação do Imposto Seletivo em produtos e operações específicas.
Homologação técnica antes da entrada em produção.

Novo modelo

Método · Adequação Protheus

Adequação tributária é processo, não pacote.

A preparação para IBS e CBS exige análise, validação e execução coordenada em diferentes frentes do Protheus. Não se trata apenas de atualizar o ERP, mas de garantir continuidade operacional durante a transição tributária.

Mapeamento Fiscal

Identificação dos impactos em TES, cadastros, regras fiscais e processos críticos.

Parametrização

Adequação das configurações do Protheus às exigências da Reforma Tributária.

Homologação

Validação controlada dos cálculos, regras e reflexos operacionais.

Simulação

Testes de cenários para reduzir riscos antes da entrada em produção.

Operação Assistida

Acompanhamento da virada com suporte consultivo e governança técnica.

Comparação de risco

Esperar a Reforma ≠ Preparar o ambiente.

A diferença está no momento em que os riscos são descobertos: durante a operação real ou antes dela.

Reação tardia

O calendário determina as decisões.

DiagnósticoGaps aparecem quando a release já precisa entrar em produção.
CadastrosTES e produtos são revistos sob pressão operacional.
TestesHomologação curta, com cenários incompletos.
FaturamentoMaior exposição a paralisações e correções emergenciais.

Nível de controle

Ambiente preparado

A operação entra na transição com previsibilidade.

DiagnósticoDependências e customizações conhecidas antes da virada.
CadastrosRegras saneadas, documentadas e validadas.
TestesCenários homologados com evidências e simulações reais.
FaturamentoPlano de continuidade e operação assistida no go-live.

Analista revisando planilhas e dashboards fiscais durante a adequação tributária

Roadmap executivo

As etapas para chegar à virada com controle.

A fase de testes já está em curso desde janeiro/2026 — CBS a 0,9% e IBS a 0,1% destacados nas NF-e. Em 2027, CBS entra cheia, PIS/COFINS são extintos e o IS começa. O cronograma abaixo mostra o que cada frente do Protheus precisa fazer em cada marco da transição.

Frente / Período

Agora2º sem 2026 · testes

Virada CBS1º sem 2027

Estabilização2º sem 2027

Transição2028 — 2032

Regime único2033 →

FiscalConfigurador de Tributos · cClassTrib

Configurador de Tributos

Apuração CBS cheia

IS em produção

Apuração híbrida

Apuração unificada

FaturamentoSIGAFAT · NF-e · NT 2025.002

Tags IBS/CBS no XML

Alíquotas cheias CBS

Split payment

Conciliação dupla

Emissão consolidada

CadastrosProdutos · NCM/NBS · perfis

Tabela cClassTrib

Revisão NCM/NBS

Perfis de participantes

Manutenção contínua

Cadastro estável

TestesHomologação · simulação · regressão

NF teste com IBS/CBS

Cenários de produção

Validação split payment

Simulação duplo regime

Regressão regime único

GovernançaPricing · contratos · compliance

Cenário de impacto caixa

Decisões de pricing

Revisão de contratos

Acompanhamento mensal

Compliance contínuo

Foco principal Preparação técnica Acompanhamento

Principais perguntas

Dúvidas comuns antes de avançar.

Reunimos as principais dúvidas sobre prazos, escopo de adequação, releases, validações e impacto operacional durante a transição.

Quando devo começar a preparar o ambiente para a Reforma?

O diagnóstico tributário deve estar concluído antes de 2027, quando começam CBS e IS. Empresas com customizações complexas precisam começar mais cedo — em ambientes legados, mapear TES e parametrizações leva meses.

O que muda exatamente no Protheus com a Reforma?

TES, regimes fiscais e regras de cálculo dos módulos SIGAFAT, SIGAFIS e SIGACOM precisam ser revisados. Releases específicas da TOTVS trazem o novo modelo, mas a parametrização do ambiente é responsabilidade da empresa.

Vocês trabalham com as releases da TOTVS para a Reforma?

Sim. Acompanhamos cada release da TOTVS relacionada à Reforma, validamos em homologação e aplicamos no ambiente com plano de impacto mapeado.

Como funciona o diagnóstico tributário?

Inventário de TES, regras de cálculo, customizações fiscais e gaps em relação ao novo modelo. Entregamos relatório técnico com plano de adequação por fase.

A Reforma vai parar minha operação?

Não, se a adequação for feita com antecedência. O período de transição vai de 2026 a 2033 — quem preparar o ambiente antes evita virada apertada e risco de obrigação acessória travada.

Outras frentes